依傍大海的美麗小鎮(zhèn)恒春上，音樂夢(mèng)想在臺(tái)北遭受打擊的年輕人阿嘉（范逸臣）冷眼旁觀著一切。雖在民代主席后父的幫忙下成了代班郵差，信件和郵包卻被他亂堆在房間，而對(duì)一個(gè)寄自日本的無法送至的郵包，他也沒按老郵差茂伯（林宗仁）的吩咐將之退回，而是私自拆閱查看：里面除一張泛黃的少女照片，是幾封寫于60年前的信件。其時(shí)日本在二戰(zhàn)中戰(zhàn)敗，在臺(tái)日籍教師（中孝介）隨日軍撤退時(shí)遺棄了相約私奔的女友，歸日途中，他將愛意和悔意化為文字，但信件直到去世才被其女兒代為寄出。 在臺(tái)灣留學(xué)、工作的日本女孩友子（田中千繪）有心成為模特，卻被認(rèn)為形象過時(shí)只能做負(fù)責(zé)日本超級(jí)“療傷歌手”中孝介（中孝介）在恒春的演出事宜的公關(guān)。按慣例，中孝介演出之前會(huì)有樂團(tuán)暖場(chǎng)，友子原本聯(lián)絡(luò)了日本某樂團(tuán)，但民代堅(jiān)持用本地樂團(tuán)，友子無奈與包括阿嘉在內(nèi)的幾個(gè)年齡、工作、個(gè)性都有較大差異的當(dāng)?shù)匾魳窅酆谜摺蛞馔馐录?..