1927年，地下黨員錢壯飛（孔祥玉 飾）為了保護(hù)自己離開北平，化裝成醫(yī)生，轉(zhuǎn)移到上海。抵達(dá)上海后，錢壯飛與黨失去了聯(lián)系。然而，他卻得到了同鄉(xiāng)、國民黨中央秘書科陳立夫的表弟徐恩曾的青睞。徐恩曾邀請錢壯飛加入中央黨務(wù)調(diào)查科，并對他的才能給予賞識。不久后，錢壯飛重新與地下組織建立了聯(lián)系，并得到中央的批準(zhǔn)，要求他打入敵人內(nèi)部，長期潛伏下去。 在國民黨的秘密機(jī)構(gòu)中，錢壯飛逐漸贏得了徐恩曾的信任，成功地破譯了重要的密報，阻止了因為顧順章的叛變而引發(fā)的國民黨隊上海地下組織的突襲行動。錢壯飛安全地撤離了上海，并前往中央蘇區(qū)參加紅軍。這段經(jīng)歷展示了錢壯飛在潛伏過程中的機(jī)智和勇敢，也顯示了地下黨員在艱難環(huán)境下為革命事業(yè)奮斗的決心和犧牲精神。