12歲的男孩里奧（杰克·霍林頓 Jack Hollington 飾）來(lái)到了同學(xué)馬庫(kù)斯（塞繆爾·喬斯林 Samuel Joslin 飾）的家里做客，在這里，里奧解釋了馬庫(kù)斯的熱情貌美的姐姐瑪麗安（喬安娜·萬(wàn)德漢姆 Joanna Vanderham 飾），瑪麗安常常帶著里奧到處玩，里奧非常喜歡這個(gè)和藹可親的大姐姐。 一次偶然中，里奧來(lái)到了黑色農(nóng)場(chǎng)，在這里，他遇見(jiàn)了農(nóng)夫泰德（本·巴特 Ben Batt 飾），泰德委托里奧將一封信帶給瑪麗安，里奧照做了，雖然不知道信里寫(xiě)了什么，但是里奧發(fā)現(xiàn)，每當(dāng)瑪麗安收到信時(shí)，她都會(huì)露出發(fā)自內(nèi)心的燦爛笑容，這就是對(duì)于里奧最好的褒獎(jiǎng)。之后，里奧結(jié)識(shí)了退伍軍人休（史蒂芬·坎貝爾·摩爾 Stephen Campbell Moore 飾），并且得知，瑪麗安的家人決定將女兒許配給這個(gè)強(qiáng)壯風(fēng)趣的男人。