解放戰(zhàn)爭時期，國民黨特務(wù)楊先生潛入內(nèi)蒙古某旗，與蒙奸吐斯勒格其陰謀勾結(jié)。與此同時，蘇和和孟赫巴特爾奉共產(chǎn)黨的指派，趕赴該區(qū)建立民主政權(quán)。孟赫巴特爾的妹妹烏云碧勒格和道爾基王爺?shù)哪榴R人頓得布是一對戀人，他倆正準(zhǔn)備舉辦婚事，卻遭到王爺?shù)淖钃?。在壞人挑唆下，頓得布誤認(rèn)為蘇和破壞他的婚事，并由此疑心孟赫巴特爾背叛了自己的民族。 楊先生與吐斯勒格其乘機慫恿王爺囚禁蘇和，并公開宣布反共。蘇和不顧個人安危，光明磊落地向王爺和廣大牧民宣傳共產(chǎn)黨的民族政策，贏得了牧民的信任，并穩(wěn)住了王爺。蘇和又以救護頓得布母親的實際行動，消除了頓得布的誤解。之后，頓得布目擊楊先生戲辱未婚妻烏云碧勒格的情景，弄清了蒙奸與特務(wù)狼狽勾結(jié)的真相，開始徹底醒悟。 此時，敵人的活動加劇，草原危機四伏。孟赫巴特爾在去向上級要求援兵的途中遇害，蘇和的生命也受到嚴(yán)重威脅。頓得布聞訊趕往蘇和處，詳細(xì)報告...