出生于室町京都猿樂(lè)某個(gè)劇團(tuán)的異形之子犬王（Avu-chan 配音），他被周圍的人疏遠(yuǎn)、戴著遮住面容的葫蘆面具。某天，犬王遇到了因詛咒而失明的少年琵琶法師友魚（森山未來(lái) 配音），友魚彈著琵琶的弦，犬王則踏步而歌。一瞬間，只有兩個(gè)人的呼吸、只有兩人的世界就此展開。犬王享受著壯烈的命運(yùn)、用強(qiáng)有力的舞蹈開拓出自己人生，身旁的友魚則探求詛咒的真相、撥弄琵琶與異界共鳴。他們兩人成為了在亂世中生存下來(lái)的搭檔，彼此的才能都得以展現(xiàn)，作為獨(dú)一無(wú)二的藝人使得人們狂熱。而在頂點(diǎn)，又有某些東西在等待著他們二人…… 影片改編自古川日出男的小說(shuō)《平家物語(yǔ) 犬王之卷》。