蘇達(dá)沙從小跟著美人魚媽媽一起生活，在與世隔絕的小島上長大。有一天他馴服了一匹魔法龍馬，老隱士告訴他，該是他騎著馬兒到外面的世界探險(xiǎn)，尋找親生父親的時(shí)候了。一路上蘇達(dá)沙不但被惡鬼攻擊，被怪巫師推下懸堐、還要對(duì)抗吃人的大蝴蝶。他到底能不能找到爸爸呢？蘇達(dá)沙是一個(gè)好奇心很強(qiáng)的男孩，他從小在傳統(tǒng)的魔法環(huán)境下，由神秘的祖父扶養(yǎng)長大。他不認(rèn)識(shí)自己的父親，親情的記憶對(duì)他而言是空虛的。他母親是由他的悲傷所畫出來的美麗人魚。蘇達(dá)沙因而踏上尋找父親的道路。身上戴著祖父給他的魔法武器，蘇達(dá)沙動(dòng)身前往神秘的往昔世界。陪伴他的是半龍半馬的座騎 － 馬寧麥。原本簡單的任務(wù)，現(xiàn)在變成驚奇的探險(xiǎn)，蘇達(dá)沙必須對(duì)抗邪惡的黑勢(shì)力。古暹羅對(duì)巫師而言，是一個(gè)恐怖和危險(xiǎn)的地方。蘇達(dá)沙尋找父親的路上危險(xiǎn)重重，他必須擊敗各種妖獸以繼續(xù)旅程。他的優(yōu)異表現(xiàn)，受到古暹羅國王的賞識(shí)，更進(jìn)一步的請(qǐng)求他...