鐵蛋的愛(ài)情開(kāi)始得早，八歲就戀上了鄰家巧婦美姐（葉蘭 飾 成年美姐）。文革禁唱地方戲曲二人臺(tái)，也驅(qū)離了美姐一家人。輾轉(zhuǎn)十多年，鐵蛋（馮四 飾）儼然已是條漢子。隨著美姐（杜煥榮 飾 中年美姐）與三個(gè)女兒返鄉(xiāng)，看似忘不掉美姐，鐵蛋先與其大女兒（葉蘭 飾）私戀未果，卻被迫娶了二女兒（葛夏 飾）作為“補(bǔ)償”。最后決定跟著戲班子流浪，隨他出門(mén)的卻是美姐家的老三（葉蘭 飾）…… 有道是二人臺(tái)不是天天有，情歌永遠(yuǎn)唱不完。