二次大戰(zhàn)期間，一艘美國(guó)潛艇遭到日本軍艦伏擊，部分美國(guó)官兵為中國(guó)漁家女蓮妹子和鐵匠陳正救下，藏匿村中。另一方面，漁民老萬(wàn)（魏宗萬(wàn) 飾）帶領(lǐng)的游擊部隊(duì)與日軍發(fā)生沖突，雖然并未成功，卻偶然救下服役美軍的日裔女子春子。她是一個(gè)密碼專家，掌握著日軍的最高軍事機(jī)密。 為了抓到美軍情報(bào)人員，西原少佐帶領(lǐng)精銳部隊(duì)沖進(jìn)小村莊。老萬(wàn)帶領(lǐng)游擊隊(duì)和美軍士兵聯(lián)合，與兇殘的敵人展開(kāi)巧妙的周旋和精彩的對(duì)抗。最終的勝利將歸屬于誰(shuí)呢？